Перевод статьи журнала «Treasurytoday» (January/February 2019) «Corporate treasurers urged not to ignore benefits of open banking».

Концепции Open Banking еще только предстоит завоевать частных и корпоративных клиентов, предлагая конкурентные условия и инновации в сфере финансовых услуг. Однако при помощи банков и финтех-компаний, работающих не покладая рук, создавая решения и инфраструктуру для реализации концепции, данная инициатива развивается стремительно, а при содействии приверженцев в конце концов станет неопровержимой реальностью.

Концепция Open Banking, которая подразумевает предоставление банками имеющейся у них информации о счетах клиентов третьим лицам с целью создания последними новых инновационных финансовых продуктов, названа революционной. Однако на текущий момент, спустя почти год после появления, кажется, что идея Open Banking переживает трудные времена, пытаясь произвести впечатление на тех, кто, собственно, и должен был бы получить максимальные преимущества: на частных и корпоративных клиентов.

Опрос YouGov, проведенный в 2018 г., выявил, что почти три четверти британцев никогда даже не слышали об Open Banking, а 77% из 2074 опрошенных выразили беспокойство по поводу предоставления информации компаниям помимо их обслуживающего банка. И только 12% сказали, что были бы готовы предоставить свои финансовые данные с целью получения инновационных продуктов и услуг.

Следующее подтверждение, что идея Open Banking не вызвала энтузиазма среди потребителей, появилось в ноябре, когда фирма Splendid Unlimited, занимающаяся дизайном и технологиями, обнародовала результаты опроса, согласно которому только 22% опрошенных совершеннолетних жителей Великобритании слышали о концепции, однако надежность остается для них важным моментом. Верхние позиции в списке приоритетов занимают безопасность и конфиденциальность. И только 9% из 2000 опрошенных компанией Splendid сообщили, что пользуются Open Banking.

Несмотря на амбициозную и достойную уважения миссию по предоставлению сфере финансовых услуг возможностей большей конкурентности и инноваций, похоже, Open Banking вынуждена прилагать усилия, чтобы завоевать клиентов. И если считать результаты опроса непосредственной аудитории на недавно состоявшейся в Женеве конференции Eurofinance International Treasury Management репрезентативными, то можно сделать вывод, что корпоративные казначеи тоже интересуются, по какому поводу весь ажиотаж.

Примерно 60% опрошенных на пленарной сессии казначеев сообщили, что идея Open Banking и регуляции ЕС, которые допускают данную концепцию – PSD2, – нерелевантны для них.

Директивы, которые запустили Open Banking в Великобритании, вступили в силу в январе 2018 г., однако работа над ними была начата еще в 2015 г. Институт открытой информации (Open Data Institute (ODI), независимая некоммерческая организация, которая была соучреждена создателем всемирной сети сэром Тимом Бернерс-Ли (Sir Tim Berners-Lee) и экспертом в области искусственного интеллекта сэром Найджелом Шэдбольтом (Sir Nigel Shadbolt) с целью поддержки идей Open Data и ее инновационного использования, сыграл действенную роль в создании структуры, системы взглядов, которые подкрепляют инициативу.

Дэвид Бердмор (David Beardmore), коммерческий директор ODI и эксперт в области Open Banking, вспоминает ранний период его концепции: «Мы созвали всех регуляторов, все банки и все группы потребителей с целью помочь претворить идею в жизнь и предоставили результаты проделанной работы в письменном виде, которые попали в отчет Ведомства Великобритании в сфере конкуренции и рынков (UK Competition and Markets Authority (CMA), что и привело в результате к вступлению Open Banking в силу.

В 2016 г. CMA поручил девяти крупнейшим поставщикам услуг для частных и мелких корпоративных клиентов в Великобритании, а именно Barclays, Lloyds, Santander, Danske, HSBC, RBS, Bank of Ireland, Nationwide и AIBG, адаптировать «открытый стандарт» (open standard), который позволил бы третьим лицам, таким как финтех-компании, легко получать банковские данные, чтобы впоследствии создавать новые продукты и услуги. Так как на 9 выбранных банков приходится порядка 85% всех частных счетов и счетов малого бизнеса, регулятор может быть уверен, что директивы Open Banking имеют достаточный потенциал для воздействия на большинство британцев и компаний малого и среднего бизнеса.

Затишье

Бердмор понимает сдержанность частных и корпоративных клиентов по отношению к использованию Open Banking, но продолжает настаивать, что это вызвано свежестью, новизной идеи. Он вспоминает, что еще до того как CMA были отобраны девять банков, ходили разговоры, что Open Banking никогда не случится по тем или иным причинам. «На деле все вышло иначе, но еще больше ожидает (нас) впереди. Абсолютно точно, что мы переживаем затишье, но не делаем ошибок, создаем импульс».

Уполномоченные розничные банки оказались весьма активны в запуске решений для Open Banking, однако для Бердмора гораздо более значимым индикатором движущих сил, которые помогут формировать и продвигать идею Open Banking, является «абсолютно процветающий и растущий финтех-сектор вокруг Open Banking, который увеличивается по экспоненциальной шкале».

Он добавляет: «Уже существует порядка 50 финтех-компаний, аккредитованных регуляторами на осуществление деятельности в области Open Banking, а позади них еще более 150, ожидающих получить аналогичные привилегии. Все вместе составляет огромный объем новых идей (креативности) и компаний, выделяющих средства на Open Banking. Добавьте сюда усилия первоклассных банков, и направление становится ясно. Таким образом, корпораты обязательно должны обратить внимание на Open Banking – это будет крайне неосмотрительно с их стороны, если они проигнорируют или сочтут идею нерелевантной для своей бизнес-модели или финансовых операций».

Так все же что такое Open Banking и как это соотносится с PSD2? Бердмор поясняет, что Open Banking – это взгляд Великобритании на PSD2, директива ЕС, которая позволяет эту идею. Главное отличие в том, что PSD2 предписывает банкам раскрывать информацию третьим лицам, тогда как директива ЕС предоставляет рынку возможность определить технический формат для осуществления раскрытия информации. Open Banking Великобритании, напротив, предписывает банкам открывать их данные в соответствии с общим стандартным форматом: «Это действительно важный момент, и это выделяет Великобританию среди прочих стран».

Девяти уполномоченным CMA банкам было предписано внедрить заранее определенный программный интерфейс (application programme interface (API) – базу, лежащую в основе и позволяющую программному обеспечению одной компании получить очень быстрый и защищенный доступ к программному обеспечению другой компании. «Многие оказались впечатлены возможностями API и думали, что это и есть Open Banking – на самом деле это не так. API – это всего лишь часть кода, позволяющая двум приложениям общаться между собой. Это как универсальная электрическая розетка для цифрового мира, позволяющая множеству систем одновременно работать и разговаривать друг с другом, и мы используем это уже много лет».

«Uber, к примеру, построен на API-звонках, поэтому, когда вы стоите на улице и произносите «Мне нужен Uber именно там, где я нахожусь в данную минуту», в этот момент осуществляется API-звонок от GPS-модуля в вашем телефоне на GPS-сервер, который определяет ваше местоположение. Когда вы платите кредитной картой, зарегистрированной в Uber, происходит API-звонок в банк-эмитент вашей карты для осуществления оплаты».

Форматирование open-end, предложенное PSD2, означает, что по всей остальной части Европы мы могли бы увидеть рост различных групп стандартов, продвигаемых консорциумами европейских банков и поставщиками прочих услуг. Это повлекло за собой рост количества опасений, что развитие новых услуг для клиентов определенных банков может быть ограничено. Для разработки общего API-стандарта была сформирована Берлинская группа (The Berlin Group), состоящая из сорока банков, платежных ассоциаций и поставщиков платежных услуг со всего Европейского Союза. Данный стандарт был назван NextGenPSD2. Несмотря на то, что было подготовлено несколько других инициатив PSD2 API, именно NextGenPSD2 занимает центральную позицию и имеет все шансы стать основным API-каркасом по всей Европе, так как он обладает наибольшим масштабом и количеством участников.

«Не игнорируйте Open Banking потому, что так поступают не только уполномоченные CMA институты, но также и те, кто не получил никаких предписаний и остался вне процесса. Мы создаем импульс». Д. БЕРДМОР, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР OPEN DATA INSTITUTE.

Время API

Будь то PSD2 или Open Banking, основной идеей обеих систем является то, что, как только частные и корпоративные клиенты дали свое согласие на раскрытие данных о финансовом состоянии третьим лицам, они получают доступ к новым услугам и продуктам, предоставляемым этими третьими лицами. В рамках такого открытого пространства весьма вероятно, что корпораты, в особенности те, которые пользуются преимуществами обслуживания в нескольких банках, получат преимущества более удобного управления платежами между различными банками на базе централизованной платформы, что приведет к более эффективному управлению денежными потоками. «Примером здесь могут быть финтех-компании, предлагающие в качестве решения агрегированные счета. Они могли бы создать платформу, и вы видели бы счета различных провайдеров на единой платформе и все операции по таким счетам». Это всего лишь одно из потенциально возможных и очевидных решений Open Banking.

«Причина, почему существует так много финтех-компаний, разрабатывающих приложения для Open Banking, заключается в том, что они могут реализовать абсолютно любой сервис, который только пожелают. Пока они работают в соответствии с рекомендациями API, компании могут быть абсолютно уверены, что они могут обратиться в любой из девяти уполномоченных CMA банков и их приложение или сервис будет внедрен без каких-либо посреднических шагов, без транзитного периода и без трансформации напрямую клиентам, но конечно же при условии согласия на то самих клиентов».

Несомненно, что финтех-компании жаждут выйти на рынок, который потенциально может предоставить им доступ к 85% всех банковских клиентов в Великобритании. Однако они не одиноки в своем желании. Бердмор считает, что среди провайдеров финансовых услуг также имеется огромный интерес к концепции Open Banking: «Есть огромное количество уже существующих игроков, таких как банк TSB, компании, занимающиеся выпуском кредитных карт, например Amex, рейтинговые агентства, прочие финансовые институты, то есть которые никогда не были уполномочены CMA. Они также заметили, что «большие банки» пользуются преимуществами API, и посчитали, что получили бы преимущества при следовании тем же путем. Им тоже хотелось бы внедриться в цельный, непрерывный банковский мир, позволяющий участникам взаимодействовать друг с другом. И это еще один мощный сигнал корпоративным казначеям: не игнорируйте Open Banking потому, что так поступают не только уполномоченные CMA институты, но также и те, кто не получил никаких предписаний и остался вне процесса. Мы создаем импульс».

Для казначеев одним из важнейших преимуществ, ожидаемых от Open Banking и единых стандартов API, является скорость в доступе к данным. Сегодня корпораты получают данные о балансах счетов в определенные моменты времени посредством сообщений в формате SWIFT MT940, однако в мире стандартов API отпадет необходимость ждать: они (корпораты) смогут получать актуальные данные о балансах в своих TMS, ERP-системах или on-line банковских системах практически в режиме реального времени. Пакеты для обработки в режиме реального времени будут становиться повсеместными и доступными для компаний любых размеров.

Бердмор считает, что наступит момент, когда влияние Open Banking на бизнес достигнет уровня, когда максимальную выгоду будут получать компании маленьких размеров: «Они являются наиболее обделенными среди всего спектра. На самом деле, я думаю, первые реальные доказательства позитивного влияния Open Banking мы получим как раз со стороны маленьких компаний, и их опыт воодушевит обычных потребителей.

«И хотя может наблюдаться некоторый лаг в развитии, я думаю, значительные преимущества для корпоративного банкинга станут также очевидны. Вместо попыток заставить их идти путем принятия решений в ручном режиме, будь то кредитование, андеррайтинг, платежи, страхование, они получат API-экосистему которая предоставит быструю, точную гранулированную информацию для автоматизированного принятия решений. Open Banking также позволит компаниям использовать иные источники данных для объединения с уже существующими потоками информации с целью создания более качественных, более информированных источников для принятия решений».

Ощутимые преимущества

Среди банков, предлагающих решения в сфере Open Banking, HSBC является наиболее проактивным. Так же как и Бердмор, Ланс Кавагучи (Lance Kawaguchi), управляющий директор и глобальный руководитель отделения глобальной ликвидности и управления денежными средствами HSBC, уверен, что Open Banking и PSD2 вместе прокладывают путь к инновациям, прозрачности и открытой рыночной конкуренции и «предоставляют обширнейшие возможности корпоративным казначеям для развития».

При рассмотрении преимуществ для корпоратов Кавагучи выделяет потенциал для снижения административных затрат и затрат, не дающих добавленной стоимости, которые несут основатели и директора малых и средних компаний. Решения, которые объединяют такие технологии, как machine learning и искусственный интеллект, с Open Banking и PSD2, помогут снизить данные нагрузки, по его словам, высвобождая менеджменту компаний время, которое может быть потрачено на развитие бизнеса.

Для более крупных корпоратов наиболее вероятным преимуществом может стать отмена взаимных комиссий, взимаемых платежными порталами, как, например, Paypal и Worldpay, а также эмитентами банковских карт Visa и Mastercard. Корпораты, получающие средства за счет использования потребителями существующих карт или кошельков, также смогут использовать Open Banking и PSD2, которые позволят осуществлять переводы мгновенно, снижая или полностью отменяя, таким образом, транзакционные комиссии.

По словам Кавагучи, HSBC демонстрирует приверженность развитию «захватывающего, интригующего проекта Open Banking», который помогает всем участникам делать, что им необходимо, без сопротивления и безопасным способом. «Мы взаимодействуем с некоторыми заинтересованными корпоративными клиентами с целью создать и усовершенствовать наши предложения. Наша цель – работать сообща с широким кругом потребителей с целью создания решений, которые могли бы снять проблемы реальных клиентов».

Прогнозирование движения денежных средств является одной из сфер, которая может наиболее выиграть от решений, разработанных на базе Open Banking, считают в HSBC, а также малые и средние предприятия, особенно хорошо позиционированные для получения доступа к сервисам, которые выбирают и визуализируют информацию, и позволяют агрегировать и консолидировать данные, используя приложения – и все это без необходимости использования SWIFT-сообщений.

В подразделении глобальной ликвидности Управления денежными средствами HSBC недавно внедрили портал по управлению ликвидностью с целью предоставления корпоративным клиентам и финасовым институтам более четкой картины их денежной позиции и предоставления инструментов, чтобы самостоятельно управлять своей ликвидностью, делая возможным, таким образом, финансирование и принятие инвестиционных решений более эффективными. Портал применяет визуализацию данных с целью дать казначеям доступный, в режиме реального времени обзор их денежных средств и их эквивалентов в разрезе различных банков и банковских продуктов. Кавагучи считает, что портал предоставляет «легко интерпретируемую информацию», и сравнивает его с приложением HSBC «Connected Money», которое позволяет розничным клиентам видеть свои счета в различных бакнках одновременно через единую точку доступа.

Он добавляет, что HSBC располагает обширным портфолио клиентов и очевидных лидеров среди них, которые активно используют преимущества Open Banking, особенно в тех секторах, в которых возможны сокращение банков-посредников и/или третьих лиц и установление отношений с конечными потребителями.Абзац

Кавагучи также считает, что подавляющее большинство казначеев еще не осознали реальных возможностей, которыми обладают Open Banking и PSD2, и все еще ждут, когда же обслуживающие банки или финтех-компании выйдут со своими предложениями, которые, в свою очередь, решат реальные проблемы и подтвердят возможные выгоды: «Наша главная задача в HSBC – понять проблемы наших клиентов и найти инновационные пути для их решения».